CRM a medida
Un CRM a medida para tu forma de vender y trabajar.
Diseñamos CRM para empresas que necesitan conectar prospectos, propuestas, clientes y entregas. Partimos de tus reglas y herramientas actuales para construir un registro compartido con responsables y próximos pasos.
Probar el flujo de ejemplo Conversemos
Cuándo construir y cuándo configurar
Un CRM existente puede ser suficiente si tu equipo necesita un embudo comercial estándar. El desarrollo a medida cobra sentido cuando la venta continúa en una operación propia: cotizaciones con reglas particulares, varias aprobaciones, documentos por cliente o entrega de servicios. Revisamos esas diferencias antes de recomendar una plataforma nueva. No necesitas reemplazar una herramienta que ya resuelve bien su parte.
Del primer contacto al trabajo entregado
Definimos qué información debe acompañar al cliente desde su consulta. Una oportunidad puede convertirse en propuesta, pasar por aprobación y generar una orden de trabajo. El equipo ve quién debe actuar, qué falta y qué versión se aprobó. Los estados y permisos se acuerdan con quienes venden, ejecutan y supervisan; no se imponen a partir de una plantilla.
WhatsApp, correo, Excel y documentos
Primero distinguimos conversaciones, datos de contacto, archivos y registros que deben incorporarse al CRM. Una hoja puede importarse después de limpiar duplicados y acordar campos. Para correo o WhatsApp revisamos las cuentas, los accesos y las interfaces disponibles. Las conexiones reales requieren configuración y permisos; seleccionar una herramienta en nuestra demo solo muestra un ejemplo en el navegador.
Una primera versión que puedas comprobar
Empezamos por un recorrido acotado: recibir una consulta, preparar una propuesta, aprobarla y registrar al cliente. Probamos responsables, campos obligatorios, cambios de estado y excepciones con casos acordados. Después de validar ese recorrido, priorizamos nuevas funciones. La migración, formación, documentación y soporte se definen dentro del alcance del proyecto.
Datos, acceso y continuidad
Acordamos qué puede consultar o modificar cada rol, cómo se conserva la actividad y cómo se exporta la información. La propuesta también define alojamiento, copias de seguridad y mantenimiento. La propiedad de los entregables se transfiere tras el pago final según el contrato. Las licencias de terceros y sus costos se identifican por separado.
Preguntas antes de construir
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?
Depende de los procesos, roles, integraciones y datos que deban migrarse. Un ejemplo real de tu seguimiento comercial permite delimitar una primera versión y preparar una propuesta con entregables, precio y etapas.
¿Puedo probarlo antes de contratar?
Sí. La demo permite armar un CRM con tus herramientas habituales y completar tres recorridos con datos ficticios. Sirve para explorar la experiencia; el sistema de tu empresa se diseña y presupuesta según sus necesidades.
¿La demo conecta mi WhatsApp o mis archivos?
No. La demo funciona con datos de ejemplo en tu navegador. No accede a cuentas, envía mensajes ni carga archivos reales. Una integración de producción se evalúa y configura por separado.